Die Analyse der Shimano Aktie umfasst verschiedene Aspekte, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Investitionen zu bieten. Dazu gehören die Bewertung der finanziellen Leistung, Wachstumspotenziale, saisonale Schwankungen und Risikofaktoren.
Unternehmensprofil
1921 gründete Shozaburo Shimano im japanischen Sakai die Firma Shimano Tekköjo (engl. Shimano Iron Works). Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft erfolgte im Jahr 1940 und der Börsengang schließlich 1972. Shimano ist ein japanischer Hersteller von Komponenten und Zubehör für Fahrräder sowie Kaltschmiedeteile. Bereits 1931 wurden erste Freilaufnaben exportiert und 1961 bei der International Toy and Cycle Show in New York die erste Dreigang-Nabenschaltung präsentiert. Seitdem entwickelte sich Shimano zum klaren Weltmarktführer bei Fahrradschaltungen. 1988 verkaufte der Konzern erstmals Fahrradschuhe und zwei Jahre später wurden Klickpedale auf den Markt gebracht.
Aktuelle Kursentwicklung
Der Höchststand der Shimano Aktie in den letzten 52 Wochen lag bei 172,70 EUR (am 29.08.2024). Der Tiefststand in den letzten 52 Wochen lag bei 94,05 EUR (am 05.08.2025). Derzeitig notiert der Preis bei 95,55 EUR, womit sich die Aktie 43,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Seitdem konnte sich die Aktie auf 95,55 EUR erholen und damit um 1,6% seit Tief zulegen.
Finanzielle Kennzahlen und Bewertung
Die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete: Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 113,5 Mrd. JPY (+12,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 9,8 Mrd. JPY (-58,7% ggü.). Der Umsatz ist von 474,4 Mrd. JPY auf 451,0 Mrd. JPY um 4,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 61,1 Mrd. JPY auf 76,3 Mrd. JPY um 24,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,9% ggü. 12,9% im Vorjahr.
Die Aktie ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,2 - gemessen daran sind 36,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet.
Shimano zahlt eine Dividende von 309,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 59,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite. Im letzten Jahr betrug die Dividende 309,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,9% und das der letzten 5 Jahre 14,8%.
Performance und Vergleich
Die Aktie hat eine Rendite von -41,8% erzielt - und hat damit den Vergleichsindex um -68,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6% (Outperformance: -4,2%). Die Wertentwicklung der Shimano Aktie über 30 Tage liegt bei -23,20 %. Die Shimano Aktie verbucht über 1 Jahr eine Performance von -44,29 %.
Faktorenanalyse
Die Bewertung wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 - 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Risikobewertung
Die Verlust-Ratio ist eine Kennzahl, in der die Häufigkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust multipliziert wird. Je höher die Verlust-Ratio, desto höher das Risiko der Aktie. Zusammen mit der geoPAK10 und der Gewinn-Konstanz bildet diese Kennzahl die Basis der Performance-Analyse.
Saisonale Analyse
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag.
Weitere Aspekte
Aktien-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation.
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